La voce Impostazioni, presente nel menu Home, permette di strutturare le caratteristiche di base dell'archivio: i dati anagrafici principali, il tipo di regime fiscale, l'intestazione per i documenti analogici.
Sono presenti le seguenti schede:
| SCHEDE | FUNZIONI |
| Anagrafica |
La funzione consente di impostare i dati principali dell'archivio, come l'indirizzo della sede, l'albo professionale di appartenenza per i professionisti, l'intestazione da utilizzare sui documenti emessi. Sono presenti le seguenti sezioni:
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| Gestione fiscale |
La funzione consente di impostare i dati relativi alla gestione dell'IVA differita, della cassa e degli eventuali contributi previdenziali, della ritenuta e delle spese per cui occorre inviare comunicazione all'AdE, nonché all'applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture emesse. Sono presenti le seguenti sezioni:
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| Articoli |
La funzione consente di impostare l'aliquota IVA predefinita da utilizzare per gli articoli caricati a programma, nonché alcuni altri dati di base relativi ai beni e servizi erogati. Sono presenti le seguenti sezioni:
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| Documenti |
La funzione consente di impostare il numero dei decimali da utilizzare per gli importi sui documenti, le condizioni di pagamento predefinite per l'emissione dei documenti, il logo che deve apparire sui documenti ed eventuali testi personalizzati da riportare nella versione cartacea di stampa. Sono presenti le seguenti sezioni:
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| Altri indirizzi | La funzione consente di inserire gli eventuali indirizzi alternativi dell'azienda (es. magazzino, sede secondaria etc.). |
| Altri recapiti | La funzione consente di inserire gli eventuali altri recapiti, oltre a quelli presenti nella sezione dei dati di base, dell'azienda (es. numero degli interni, altri indirizzi email etc.). |
| Banche |
La funzione consente di impostare uno o più istituti di credito per l'azienda, e di segnalarne almeno uno come predefinito. Sono presenti le seguenti sezioni:
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| Invio documenti | La funzione consente di impostare un oggetto e un testo predefinito per l'invio dei documenti ai clienti tramite posta elettronica. |
| Satispay/PayPal | La funzione consente di impostare le informazioni necessarie alla creazione del link da inviare ai clienti per il pagamento elettronico delle fatture. |
| IntegraSdI | La funzione richiede la sottoscrizione o il trasloco dell'apposito accordo di servizio con Datev Koinos ai fini dell'inoltro, ricezione e conservazione a norma dei documenti elettronici |
| Collaborazione | La funzione consente di attivare la condivisione dei documenti elettronici emessi e ricevuti con il proprio commercialista. |